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清能股份旗下氢燃料电池汽车子公司Hyzon Motors宣布通过与Decarbonization Plus Acquisition Corp.合并在纳斯达克上市
来源: | 作者:搜狐 | 发布时间: 2021-02-09 | 413 次浏览 | 分享到:
Hyzon Motors和DCRB今天宣布,双方已就业务合并达成最终协议,合并完成后Hyzon将成为一家上市公司。

纽约州罗彻斯特2021年2月10日 清能股份旗下领先的零排放氢燃料电池动力商用车全球供应商Hyzon Motors(以下简称“ Hyzon”或“公司”)和Decarbonization Plus Acquisition Corporation(“DCRB”)(纳斯达克股票代码:DCRB)2月9日宣布,双方已就业务合并达成最终协议,合并完成后Hyzon将成为一家上市公司。


清能股份表示,本次募集资金完全用于支持并加快Hyzon Motors既定的、由氢燃料电池驱动的零排放交通领域的增长战略。


下一步,将依靠现有的全球布局以及与《财富》100强的蓝筹股公司和市政当局的合作使Hyzon Motors的技术得以实现商业化。


此次交易将为公司提供大约6.26亿美元的资金,其中包括以每股10.00美元的价格认购4亿美元完全承诺的普通股PIPE,基石投资者包括由BlackRock, the Federated Hermes Kaufmann Funds, Fidelity Management & Research Company LLC, Wellington Management和Riverstone Energy Limited管理的基金和账户。交易后清能股份仍将持有Hyzon Motors 50%以上股权,并仍为其控股股东。


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假设DCRB的股东进行了最低限度的赎回操作,该交易预计将获得大约6.26亿美元的资金,这些资金将用于支持公司的运营和增长。这其中包括4亿美元的普通股PIPE,PIPE的基石机构投资者包括BlackRock, the Federated Hermes Kaufmann Funds, Fidelity Management & Research Company LLC, Wellington Management和 Riverstone Energy Limited管理的基金和账户。以每股PIPE认购价格为10美元计算,假设DCRB的股东进行了最低限度的赎回操作,合并后公司的股权价值为27亿美元。


Hyzon的领导地位将保持不变,Craig Knight继续担任合并后公司的首席执行官,负责公司的战略部署和扩张计划。Craig Knight先生将与Hyzon当前的管理团队一起工作。合并后的公司董事会成员将包括Hyzon和DCRB的代表。


该交易已获得Hyzon和DCRB董事的一致批准。拟议交易的完成取决于惯例成交条件,包括DCRB股东的批准,预计将在2021年第二季度完成。